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　　故事发生在某女子监狱中。深夜子时，万籁俱寂，女囚周露（李佳 饰）面无表情地环视着阴暗的牢房，压抑着狂野的情绪，时间一分一秒过去，她像下定决心般把双手伸向了睡在一旁的另一位狱友。黑夜过去，白昼来临，在遭众狱友轮番凌辱后，周露被管教经纬带进了发泄室中。监房高处窗中射入刺眼的阳光，阳光穿透了周露伤痕累累的胳膊，那是她数次自杀未果的标记。对着墙上斑驳的镜片，她陷入痛苦难奈的回忆之中，冥冥间她似乎看到了早亡的父亲，以及那个沾血的洋娃娃，又似乎看见了继父那双伸向自己的魔爪，还有被逼的疯癫的母亲，随后又出现了向自己施暴的丈夫，周露彻底崩溃了......

 一颗陨石撞击苏格兰偏远森林，意外唤醒了自尼安德特人时代就蛰伏地底、以骨骼为食的远古克苏鲁式怪兽 “守骨异兽”。1976 年，调查者詹姆斯・惠勒深入洞穴后离奇失踪，仅留下一张怪兽剪影的 8mm 胶片。数十年后，他的孙女奥利维亚为寻找同样失踪的母亲，带领一群好友与怪兽专家哈里斯教授，深入洞穴系统调查连环失踪案，却不知自己正被这只地底生物步步猎杀，陷入绝境求生的猎杀游戏。

 艾斯特（珍妮·盖诺 Janet Gaynor 饰）是怀揣着成名的梦想，刚刚步入好莱坞发展的年轻女演员，在大明星诺曼（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）举办的慈善演出中，艾斯特大放异彩，成为了万众瞩目的焦点，而她和诺曼之间也相互吸引，渐渐产生了感情，就这样，两人走到了一起。诺曼用自己的人脉帮助艾斯特创造了一些演出机会，而艾斯特本身就是一个悟性非常高的女孩，拥有绝佳的表演天赋，没过多久，她就成为了冉冉升起的新星，未来可期，前途无量。但相对的，艾斯特的成名反衬出了诺曼的过气，他酗酒的毛病让他的星途屡遭滑铁卢。虽然妻子的优秀令诺曼感到自豪，但沮丧和挫败感亦在无时不刻的折磨着他。

　　带着过往伤痛，塞吉欧只身一人前往「微笑之村」担任代理教师。这座对负能量零容忍的小镇，明明曾遭逢巨变，居民们却笑口常开。原来，让这座微笑之村风光明媚的秘方，是一位能吸取人间苦痛的男孩，他的身体如祭坛，透过拥抱承担全村的悲伤。他为人搭建快乐天堂，自己却陷入无尽黑暗。塞吉欧与男孩的相遇，搅乱了镇上的平衡；那座炼狱之门，也终将反向人间敞开。